确保新的销售代表分配了一个领域

业务问题

一旦雇用，将领土分配给配额的销售代表至关重要，因为这些任务的延误将迫使销售策略团队推出每月配额，因为他们无法承担责任。依靠电子邮件提醒来确定何时有新的代表对许多组织不起作用，因为它们往往会被埋葬在Overfull收件箱中。

这也为这些销售代表的经理增加了额外的辛劳，如果有人完全错过了某人，他们通常需要与领土经理进行跟进。总体而言，由于销售代表没有立即配备具有生产力和有效工作的必要信息和工具，因此这种延迟会导致组织增加的运营成本。

成功是什么样的

管理人员不再需要与领土经理进行跟进，以将领土分配给新的配额销售员工，这些员工可能在入职过程中被遗漏了。最后，装备销售代表及其领土将有助于更平稳的入职经验，因为它们将配备个人相关的环境，以正确设置并学习如何有效地完成工作。

⚙️如何工作

Salesforce应用程序将在此用法方案中利用，但是您可以将此过程应用于具有一些自定义的其他CRM应用程序。

每当创建了Salesforce中的配额销售人员的新Salesforce用户记录时，将电子邮件通知发送给Pagerduty，而Pagerduty又将其转换为实时通知到领土经理。收到通知后，他们就可以与团队合作，计划并将领土分配给这些新的配额销售员工。

这是Pagerduty通知的样子：

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ℹ️逐步设置

设立团队

1. 让每个区域管理器都相应地配置其用户通知，以便可以通过电话通过他们的首选选择通知他们。
2. 将整个团队置于一个名为“销售 - 领土经理”的时间表，添加领土经理并指定他们之间的转变。
3. 最后，将时间表添加到称为“销售 - 领土经理”的升级策略中，以完成通知设置。您可以选择将经理作为额外的升级点，以防领土经理在合理的时间内执行分配。

将Salesforce应用程序连接到Pagerduty

在Pagerduty

1. 要将Salesforce应用程序添加到Pagerduty，请导航到服务→服务目录然后单击+新服务。
2. 将您的服务命名为“领土分配 - 新销售代表”以及描述。
3. 在分配屏幕上，单击选择现有的升级政策，并在下拉列表上搜索上面配置的“销售 - 领土经理”。
4. 在集成屏幕上，万博pc版下载选择电子邮件从搜索栏，下拉列表或我们最受欢迎的集成列表中。万博pc版下载
5. 输入服务设置后，请单击创建服务。
6. 现在，您将进入服务的集成选项卡。万博pc版下载复制您的集成电子邮件，并将其保留在安全的地方以供以后使用。

在Salesforce中

1. 设置一个工作流规则为了使用户对象在新的配额销售员工中都有创建Salesforce用户记录时识别。
2. 将工作流规则绑定到一个电子邮件警报，将Pagerduty电子邮件集成地址插入其他电子邮件场地。
3. 最后，建造一个电子邮件模板与电子邮件警报绑定，以将Salesforce记录中的其他字段数据添加到请求中将显示的Pagerduty通知中。